IPO知識丨物業公司香港IPO上市費用解析 2022年07月


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物業公司選擇在港交所上市成本包括支付給保薦人、法律顧問、會計師等中介的費用,總費用根據首次發行規模的大小會有很大差異,企業應準備將5%~30%的募集資金作為發行成本。其中,標準的承銷費用為募集資金的1.5%-4.0%。



一、香港上市費用


在香港IPO上市,上市費用主要包括:


1、各專業中介提供服務的有關收費:主要有保薦人、申報會計師、法律顧問、估值師、包銷商/配售代理、財經印刷商、公關公司等。


主要包含兩類形式:


(1) 相對固定的收費,如保薦費、審計費、律師費、物業評估費、財經印刷費等,其中,保薦費、審計費和律師費占比較大。


(2) 根據募資規模的一定比例確定,如包銷商的包銷傭金以及全球協調人的酌情獎金。一般包銷傭金在1.5%-4%之間,全球協調人的獎金在0.5%-1%之間。


2、港交所的首次上市費及上市年費;


3、各類雜費及不可預計費用等。


上述三項費用中,支付給各專業中介機構的費用占比最大,其余兩項費用在整個上市成本中比例很小。


二、2022年初至今(7月19日)物業公司香港IPO的上市費用


2022年初至今共上市4只物業新股,募集資金總額14.25億港元,上市費用2.32億港元,平均每只新股的上市費用約5800萬港元,平均每只新股的上市費用占募集資金16.28%;


三、2021年物業公司香港IPO的上市費用


2021年上市物業新股13只,募集資金總額99.45億港元,上市費用8.76億港元,平均每只新股的上市費用約6700萬港元,平均每只新股的上市費用占募集資金8.81%;


四、2020年香港IPO市場的上市費用


2020年上市物業新股16只,募集資金總額568.83億港元,上市費用17.57億港元,平均每只新股的上市費用約1.10億港元,平均每只新股的上市費用占募集資金3.09%;


統計過往3年物業公司赴香港IPO上市募資資金及上市費用情況可知,赴港上市的費用的絕對值基本不大,金額最高的是華潤萬象生活2.07億港元,最低的是興業物聯0.31億港元。


占比會隨著募集資金的變大而降低。換言之,募集資金越多,越劃算。


從2020-2022年物業上市公司募集資金金額的角度來看,2020年是物業行業迎來公司上市的高光時刻,16家新上市物業公司共募資568.83億港元,而這一數值到了2021年降至99.45億港元。


2022年至今4家新上市物業公司共募資14.25億港元,如果加上下半年有IPO預期的萬物云、龍湖智創生活(不含萬達商管),則全年募集資金有望超出2021年全年,從而吹響主流物業公司上市收官的號角。


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